De la fin de nos études jusqu’à notre retraite, c’est la phase de création de notre patrimoine, au cours de laquelle nous travaillons à bâtir notre indépendance.
Afin d’accumuler un actif, il s’agit simplement de mettre en place une bonne stratégie:
Une planification financière efficace pourrait donc vous permettre de vivre confortablement une retraite paisible, puis de « préserver », et même de « maximiser » votre patrimoine successoral.
- 1ère étape : établir les objectifs ( par exemple, à quel âge comptez-vous prendre votre retraite ? )
- 2ième étape : établir les priorités, compte tenu de votre budget
- 3ième étape : mettre à exécution un plan d’action « Une petite action vaut mieux qu’une grande intention »
- 4ième étape : revoir et réviser le programme régulièrement.
Sans plan d’action, les années passent et on peut se retrouver avec un échec financier.
On échoue peut-être pas totalement, mais on ne réussit pas non plus exactement ce qu’on désirait.
En tant que conseillère financière, je vous aide à bien définir la vision de ce que vous voulez faire et avoir au moment de votre retraite.
A l’aide d’outils de prévision et de calculs élaborés, j’établirai avec vous vos objectifs d’épargne à atteindre et le plan d’action nécessaire afin d’y arriver.
C’est simple et accessible à tous; il suffit d’un peu de temps maintenant pour une grande liberté plus tard.
Il me fera plaisir de vous accompagner dans cette démarche; vous n’avez qu’à me contacter.
